Система учета дисконтных карт

В системе существует две возможности оплаты занятий бонусными баллами:
1. Оплата занятий накопленными бонусными баллами с личного счета;
2. Оплата баллами, которые не были накоплены студентом. Данную функцию можно использовать в случае, если, к примеру, студент, пришедший в школу, при первой оплате занятий получает какое-либо количество баллов в подарок и сразу же изъявляет желание их потратить на оплату занятий.
Для того чтобы оплатить занятия накопленными бонусными баллами, необходимо пройти в карточку ученика, либо в карточку его индивидуальных/групповых занятий, в нужной вкладке навести мышку на кнопку «Оплаты» и выбрать пункт «Перевести средства», что означает перевод средств с личного счета ученика на счет занятий:

Далее, в открывшемся окне справа от поля «Сумма» нужно нажать на ссылку «Рубли» и установить пункт «Баллы», что значит, что оплата будет производиться накопленными бонусными баллами:

После установки пункта «Баллы» в поле «Цена» отобразятся те цены в баллах, которые были заданы в настройках. Если в настройках было задано более одной цены в баллах, необходимо выбрать нужную цену из выпадающего списка.
После этого необходимо ввести количество списываемых баллов, либо количество оплачиваемых часов:

Также, можно выбрать тип оплаты (пакетная/почасовая), если в настройках были заданы как пакетные, так и почасовые цены в баллах.
После сохранения баллы спишутся с личного счета студента, а в списке его оплат во вкладке «Расход» отобразится данная оплата (перевод средств в баллах с личного счета на счет указанных занятий):

Оплата баллами, которые не были накоплены студентом
При данном виде оплаты баллами баллы на личном счету студента не используются. Такой вид оплаты может быть использован в случаях, когда студент получает какое-то количество баллов в подарок от школы, например, придя по акции или т. п. и сразу же оплачивает ими какие-либо занятия. При этом не важно, есть ли у студента на личном счету накопленные баллы, или нет, так как в данном случае оплата баллами производится так же, как и оплата наличными.
Для того чтобы оплатить занятия студента таким образом, нужно навести мышку на кнопку «Оплаты» в его карточке, либо в карточке индивидуальных/групповых занятий, а далее выбрать пункт «Оплатить занятия»:

В открывшемся окне, возле поля «Сумма» нужно установить «Баллы», далее указать цену в баллах и количество баллов, либо ак. часов, за которые производится оплата. Далее, нужно нажать на ссылку «Оплачено» (если этот статус не стоит по умолчанию):

Если желательно, чтобы такие оплаты проводились не как наличные и не как безналичные, можно ввести для них отдельный способ оплаты — в настройках финансов.

В условиях высокой конкуренции между розничными магазинами, которые находится недалеко друг от друга, приходится идти на разные ухищрения, предлагая дисконтные карты с выгодными условиями, чтобы привязать клиентов к нужной торговой точке. В программе 1С Розница, имеется достаточный набор функционала, который позволяет запускать маркетинговые акции, практически на любой вкус. И сейчас мы пошагово с вами настроим бонусную программу с внедрением бонусных карт в 1С Розница 2.2.

Бонусная программа лояльности для примера, будет заключаться у нас в следующем: Покупателю оформляется бонусная карта, которая по условиям бонусной программы, будет начислять 50% от суммы чека бонусами на карту, а один бонус, в свою очередь, будет равен одному рублю. Также, клиент у нас будет ограничен таким образом, чтобы он мог оплатить накопленными по карте бонусами, максимум 25% от суммы чека.

Бонусная программа лояльности. Для начала, активируем использование бонусных программ, чтобы можно было создавать программы как таковые, а также, вести учет списаний и начислений бонусных баллов на карты покупателей, в соответствии с той или иной программой. Итак, в разделе Администрирование, открываем Маркетинг.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Раскроем пункт Скидки, наценки… и активируем Бонусные программы лояльности.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Затем, вернемся к разделу Маркетинг и открываем Бонусные программы.

В условиях высокой конкуренции между розничными магазинами, которые находится недалеко друг от друга, приходится идти на разные ухищрения, предлагая дисконтные карты с выгодными условиями, чтобы привязать клиентов к нужной торговой точке. В программе 1С Розница, имеется достаточный набор функционала, который позволяет запускать маркетинговые акции, практически на любой вкус. И сейчас мы пошагово с вами настроим бонусную программу с внедрением бонусных карт в 1С Розница 2.2. Сейчас мы создадим бонусную программу, которая будет заключаться в следующем: Покупателю оформляется бонусная карта, которая по условиям бонусной программы, будет начислять <strong>50%</strong> от суммы чека бонусами на карту, а один бонус, в свою очередь, будет равен одному рублю. Также, клиент у нас будет ограничен таким образом, чтобы он мог оплатить накопленными по карте бонусами, максимум <strong>25%</strong> от суммы чека. <mark>Бонусная программа</mark>. Для начала, необходимо активировать в Заходим в раздел Администрирование и открываем <strong>Маркетинг</strong>. <img class="aligncenter size-full wp-image-9359" src="https://cutycomp.ru/wp-content/uploads/2019/10/nastrojka_bonusnyh_kart_v_1s_roznica_2.2.1.jpg" alt="Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2" width="700" height="395" /> Раскрываем Скидки и активируем Бонусные программы лояльности. <img class="aligncenter size-full wp-image-9360" src="https://cutycomp.ru/wp-content/uploads/2019/10/nastrojka_bonusnyh_kart_v_1s_roznica_2.2.2.jpg" alt="Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2" width="700" height="342" /> Затем, заходим в раздел Маркетинг и открываем Бонусные программы. Нажимаем Создать. И заполняем форму новой бонусной программы, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, бонусная программа у нас готова. Вот. Вид карты. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Виды дисконтных карт. Нажимаем Создать. И, собственно, проверяем добавление нового вида карты. Вот. Оформление карту. Либо заходим в раздел Маркетинг, открываем Дисконтные карты. Нажимаем Создать. И заполняем, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Карта готова. Либо, заходим в раздел Администрирование, открываем Шаблоны регистрации новых дисконтных карт. Нажимаем Создать. И настраиваем шаблон регистрации новых карт, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Шаблон готова. Вот. Условия предоставления. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Условия предоставления скидок. Нажимаем Создать. И заполняем новое условие, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Новое условие готово. Вот. Скидка и бонусная программа. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Скидки (наценки, ограничения). Нажимаем Создать. Открываем сразу вкладку Условия и добавляем Условие и переходим на Главное. И заполняем вкладку Главное, следующим образом. • 1 • 2 • 3 И заполняем вкладку Параметры бонусной программы, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, скидка готова. Вот. Маркетинговая акция. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Маркетинговые акции. И, нажимаем Создать. Заполняем новую акцию, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, новая маркетинговая акция готова. Вот. Настройка РМК. Заходим в раздел Продажи и открываем Настройки РМК. Открываем основную настройку. И в разделе Кнопки нижней панели, добавляем три кнопки и нажимаем Записать и закрыть. Вот. Проверка настроек в РМК. Открываем РМК, добавляем товар и сканируем новую карту, либо нажимаем кнопку … , вводим номер карты и нажимаем Enter. Появится окно с предложением создать новую карту, нажимаем Да. Начнется опрос. Отвечаем на последний вопрос и нажимаем Записать. После активации карты, просто пробиваем товар. Чтобы проверить начисление бонусов, нажимаем Просмотр накоплений. Сканируем карту и видим, что бонусов начислено 80 шт. 50% от 160 руб. Если в следующий раз, клиент захочет оплатить часть бонусами, тогда подбираем товар, сканируем карту и нажимаем Бонусы. Здесь написано, сколько можно, укажем сколько нужно или нажмём Max и нажмём Enter. Всё кошерно, вот. Можно отменить оплату бонусами или Вот.

Нажимаем Создать.

В условиях высокой конкуренции между розничными магазинами, которые находится недалеко друг от друга, приходится идти на разные ухищрения, предлагая дисконтные карты с выгодными условиями, чтобы привязать клиентов к нужной торговой точке. В программе 1С Розница, имеется достаточный набор функционала, который позволяет запускать маркетинговые акции, практически на любой вкус. И сейчас мы пошагово с вами настроим бонусную программу с внедрением бонусных карт в 1С Розница 2.2. Сейчас мы создадим бонусную программу, которая будет заключаться в следующем: Покупателю оформляется бонусная карта, которая по условиям бонусной программы, будет начислять <strong>50%</strong> от суммы чека бонусами на карту, а один бонус, в свою очередь, будет равен одному рублю. Также, клиент у нас будет ограничен таким образом, чтобы он мог оплатить накопленными по карте бонусами, максимум <strong>25%</strong> от суммы чека. <mark>Бонусная программа</mark>. Для начала, необходимо активировать в Заходим в раздел Администрирование и открываем <strong>Маркетинг</strong>. <img class="aligncenter size-full wp-image-9359" src="https://cutycomp.ru/wp-content/uploads/2019/10/nastrojka_bonusnyh_kart_v_1s_roznica_2.2.1.jpg" alt="Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2" width="700" height="395" /> Раскрываем Скидки и активируем Бонусные программы лояльности. <img class="aligncenter size-full wp-image-9360" src="https://cutycomp.ru/wp-content/uploads/2019/10/nastrojka_bonusnyh_kart_v_1s_roznica_2.2.2.jpg" alt="Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2" width="700" height="342" /> Затем, заходим в раздел Маркетинг и открываем Бонусные программы. Нажимаем Создать. И заполняем форму новой бонусной программы, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, бонусная программа у нас готова. Вот. Вид карты. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Виды дисконтных карт. Нажимаем Создать. И, собственно, проверяем добавление нового вида карты. Вот. Оформление карту. Либо заходим в раздел Маркетинг, открываем Дисконтные карты. Нажимаем Создать. И заполняем, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Карта готова. Либо, заходим в раздел Администрирование, открываем Шаблоны регистрации новых дисконтных карт. Нажимаем Создать. И настраиваем шаблон регистрации новых карт, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Шаблон готова. Вот. Условия предоставления. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Условия предоставления скидок. Нажимаем Создать. И заполняем новое условие, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Новое условие готово. Вот. Скидка и бонусная программа. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Скидки (наценки, ограничения). Нажимаем Создать. Открываем сразу вкладку Условия и добавляем Условие и переходим на Главное. И заполняем вкладку Главное, следующим образом. • 1 • 2 • 3 И заполняем вкладку Параметры бонусной программы, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, скидка готова. Вот. Маркетинговая акция. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Маркетинговые акции. И, нажимаем Создать. Заполняем новую акцию, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, новая маркетинговая акция готова. Вот. Настройка РМК. Заходим в раздел Продажи и открываем Настройки РМК. Открываем основную настройку. И в разделе Кнопки нижней панели, добавляем три кнопки и нажимаем Записать и закрыть. Вот. Проверка настроек в РМК. Открываем РМК, добавляем товар и сканируем новую карту, либо нажимаем кнопку … , вводим номер карты и нажимаем Enter. Появится окно с предложением создать новую карту, нажимаем Да. Начнется опрос. Отвечаем на последний вопрос и нажимаем Записать. После активации карты, просто пробиваем товар. Чтобы проверить начисление бонусов, нажимаем Просмотр накоплений. Сканируем карту и видим, что бонусов начислено 80 шт. 50% от 160 руб. Если в следующий раз, клиент захочет оплатить часть бонусами, тогда подбираем товар, сканируем карту и нажимаем Бонусы. Здесь написано, сколько можно, укажем сколько нужно или нажмём Max и нажмём Enter. Всё кошерно, вот. Можно отменить оплату бонусами или Вот.

И заполняем форму для новой бонусной программы, следующим образом.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

  • Вводим наименование;
  • Объявления

  • Один бонусный бал равен: 1 руб.;
  • При оплате чека бонусными баллами: Баллы не начисляются;
  • Максимальный процент оплаты: 25%;
  • Уменьшать сумму чека для скидок: по желанию;
  • Внимательно проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Итак, бонусная программа лояльности у нас готова.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Теперь, можно приступить к созданию бонусного вида карты.

Вид карты. Так как в магазине у нас может быть использовано несколько видов карт, будь то скидочные, накопительные, золотые, платиновые и т.д., необходимо создать бонусный вид дисконтной карты, который мы будем оформлять для наших клиентов. Итак, возвращаемся к разделу Маркетинг и открываем Виды дисконтных карт.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Вводим наименование и нажимаем Записать и закрыть.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Новый вид дисконтной карты у нас готова.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И можно уже рассмотреть оформление бонусных карт.

Оформление бонусных карт. После создания бонусной программы и отдельного вида дисконтных карт, можно приступить к созданию бонусных карт для покупателей. Мы сейчас рассмотрим два способа, которыми можно воспользоваться для оформления новой и персонифицированной бонусной карты для нашего клиента.

Первый способ — это распечатать бумажный формуляр, который покупатель должен будет заполнить личными данными, вроде ФИО, номер дисконтной карты и т.д. После чего, менеджер забирает анкету, которую заполнил покупатель и создает на ее основе новую дисконтную карту в программе 1С, следующим образом.

Заходим в раздел Маркетинг и открываем Дисконтные карты.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И заполняем форму новой дисконтной карты, следующим образом.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

  • Владелец карты: Физическое лицо;
  • Вид дисконтной карты: Бонусная карта;
  • Код карты: Код выдаваемой клиенту карты;
  • Бонусная программа: Которую создали ранее;
  • Перепроверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Бонусная карта для клиента готова.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Второй способ — это делегирование процесса оформления новых дисконтных карт от менеджера к кассиру, чтобы он мог проводить опрос клиента и выдавать дисконтные карты, напрямую из интерфейса РМК. Более подробней об этом, можно узнать , но мы все же пройдемся сейчас по основной настройке, которая у нас заключается в создании нового шаблона для регистрации новых дисконтных карт. Итак, заходим в раздел Администрирование, откроем Шаблоны регистрации новых дисконтных карт.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И нажимаем Создать.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

А затем, настраиваем шаблон для регистрации новых карт, следующим образом.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

  • Вводим название для шаблона;
  • Вид карты: штриховая, магнитная или смешанная;
  • Вводим длину записанного кода на дисконтных картах;
  • Начало и конец диапазона — это код первой и последней карты;
  • Вид дисконтной карты: Бонусная карта;
  • Отмечаем галкой пункт: Проводить опрос владельца при регистрации;
  • Бонусная программа лояльности: Которую мы ранее создали;
  • Внимательно перепроверяем все поля и нажимаем Записать и закрыть.

Теперь, при сканировании новой дисконтной карты в интерфейсе РМК, можно сразу и провести опрос клиента по основным вопросам и выдать ему готовую карту.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

С картами мы разобрались и можно переходить к условию предоставления скидки.

Условие предоставления скидки. Перед тем, как мы создадим с вами новую скидку и настроим параметры бонусной программы, нужно создать отдельное условие, чтобы у нас получали скидку только те покупатели, которые предъявят бонусную карту. Для этого, переходим в раздел Маркетинг и открываем Условия предоставления скидок.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И заполняем новое условие, следующим образом.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

  • Условие предоставления: По типу получателя;
  • Тип получателя скидки: Вид дисконтной карты;
  • В поле Получатель: Бонусная карта;
  • Перепроверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Итак, новое условие для скидки у нас готово.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Теперь, можно перейти, непосредственно, к созданию скидки.

Скидка и параметры бонусной программы. Следующим шагом у нас будет создание новой скидки, которая будет конвертировать условные 50% от суммы чека покупателя в бонусы на его дисконтную карту, а также, доработка параметров созданной заранее бонусной программы. В разделе Маркетинг, откроем Скидки (наценки, ограничения).

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И для начала, откроем вкладку Условия предоставления, добавим созданное заранее нами условие, проверяем, а затем, переходим на вкладку Главное.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Заполняем форму вкладки Главное, следующим образом.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

  • Статус действия: Действует;
  • Тип скидки: Начислить бонусные баллы процентом от суммы;
  • Размер скидки: 50%;
  • Область предоставления: В документе;
  • Внимательно проверяем и открываем соседнюю вкладку.

Заполняем форму вкладки Параметры бонусной программы, следующим образом.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

  • Бонусная программа лояльности: которую создали ранее;
  • Срок действия бонусных балов: по желанию;
  • Бонусные баллы начинают действовать: по желанию.

Итак, новая скидка с доработанными параметрами бонусной программы готова.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И можно уже перейти к созданию маркетинговой акции.

Маркетинговая акция. Чтобы обусловленная нами скидка и программа лояльности у нас заработали, нужно создать маркетинговую акцию в магазине с их участием. Для этого, заходим в раздел Маркетинг и открываем Маркетинговые акции.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И заполняем форму для новой маркетинговой акции, следующим образом.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

  • Вводим заголовок акции;
  • Выбираем период действия;
  • Расписание: Одно расписание для всех магазинов;
  • В нижнем поле Скидка наценка, добавляем нашу скидку;
  • Внимательно всё проверяем и нажимаем Провести и закрыть.

Итак, новая маркетинговая акция в магазине готова.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И нам осталось немного откорректировать настройки РМК.

Настройка РМК. Перед тем, как мы проверим работу настроек маркетинговой акции, нужно добавить несколько функциональных кнопок в интерфейс РМК, чтобы кассир у нас мог оформлять карты, проверять остаток бонусов на карте покупателя и отменять оплату бонусами. Для этого, заходим в раздел Продажи и открываем Настройки РМК.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Заходим в основную настройку.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

И в разделе Кнопки нижней панели, добавляем три функциональные кнопки.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

  • Просмотр накоплений;
  • Отменить оплату бонусами;
  • Ввести информационную карту;
  • И нажимаем Записать и закрыть.

Вот в целом и все.

Проверка настроек бонусной программы в РМК. После проведенных нами настроек, осталось проверить их действие, непосредственно, в рабочем режиме РМК. Откроем РМК, добавляем товар и сканируем новую дисконтную карту, либо нажимаем кнопку Дисконт. карта, вводим код карты и нажимаем Enter.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Появится окно с предложением создать новую карту, где мы нажимаем Да.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Проводим опрос клиента в формате «вопрос-ответ».

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Отвечаем на последний вопрос и нажимаем Записать.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Затем, после активации карты, просто совершаем продажу товара.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Чтобы проверить начисление бонусов на карту, нажимаем Просмотр накоплений.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Сканируем бонусную карту и видим, что накопленная сумма продаж у нас 160 руб., из которых нам было начислено 80 бонусов, тобишь 50% от суммы чека. Все верно.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Когда владелец карты, захочет оплатить часть покупки бонусами, тогда мы добавим товар в окно РМК, сканируем бонусную карту и нажимаем на кнопку Бонусы.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Здесь, можно сразу же увидеть максимально возможную сумму для оплаты бонусами (25% от суммы чека) и остаток бонусных баллов на карте клиента. Далее мы вводим, либо определенное количество балов, либо жмем MAX, чтобы указать максимально возможное количество для оплаты. Затем, проверяем и нажимаем Enter.

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

Итак, предлагается оплатить 25% от суммы покупки бонусами и покупателю осталось оплатить лишь разницу наличными или безналом. А если клиент передумает тратить бонусы, тогда мы просто нажимаем Отменить оплату бонусами

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

На этом пожалуй все. Увидимся на следующих страницах блога. А пока… Пока.

Добавить комментарий