Объединенные расчетные системы

Станислав Волков

Крупнейшие российские банки в 2017 году стали менее кэптивными благодаря изменению правил расчета норматива Н25 и санации ряда крупных банков. В 2018 году мы ожидаем продолжения этой тенденции, как за счет дальнейшего ужесточения регулирования, так и за счет роста доступности кредитов на рыночных условиях.

Кредитование связанных сторон крупнейшими российскими банками в прошлом году заметно снизилось, прежде всего за счет передачи ряда частных банков на санацию в ФКБС. По данным отчетности банков по МСФО, доля кредитов кэптивным клиентам среди крупнейших банковских групп снизилась за 2017 год с 19 до 13% их капитала, если не учитывать кредиты госкомпаниям от госбанков (кроме госкомпаний, входящих в группу промежуточных акционеров госбанков; см. подробнее методологию исследования).

Наиболее серьезное сокращение – среди частных банков с российским капиталом, где доля кредитов связанным сторонам упала с 56 до 20% капитала. Ключевая причина – смена акционеров 6 банковских групп, переданных в ФКБС (Банк «ФК «Открытие», НБ «ТРАСТ», Бинбанк, Рост банк, Промсвязьбанк): кредиты прежним акционерам этих банков после перехода контроля к ФКБС перестали учитываться как кредиты связанным сторонам. Если не учитывать банки, попавшие под контроль ФКБС, то снижение кэптивности показали 9 из 14 групп с частным российским капиталом (см. таблицу 1). Не последнюю роль в этом сыграло последовательное ужесточение регулирования, включая введение норматива Н25, который банки должны соблюдать с 2017 года, пусть и с льготным режимом расчета. Но из-за роста объема кредитов связанным сторонам у ряда крупных банков (СМП Банк, Банк «Уралсиб», МИнБанк) общий уровень кэптивности по этим 14 банковским группам снизился незначительно – с 21 до 20% их совокупного капитала.

Значительный (по мировым меркам) масштаб операций госбанков со связанными сторонами – неизбежное следствие огромной роли госкомпаний в экономике. Если не учитывать госкомпании, не входящие в группу промежуточных акционеров этих банков (например, когда Газпромбанк кредитует компании, не входящие в группу Газпрома), то объем таких кредитов вырос с 12 до 13% капитала. Но если учесть кредиты всем госкомпаниям, получим очень высокие цифры – порядка 94% капитала госбанков (ситуация по отдельным госбанкам приведена в таблице 2). Но, как правило, ключевая проблема, которая возникает при активной выдаче кэптивных кредитов, – деградация системы управления рисками в условиях, когда операции со «своими» идут в обход стандартных процедур. В этом смысле кредитование госбанками госкомпаний, не входящих в группу прямого акционера, зачастую не несет высоких рисков, поскольку взаимодействие с ними строится на рыночных принципах.

Снижение кэптивности крупных частных банков в 2017 году – одно из наиболее значительных за последние 10 лет. Банк России уже длительное время пытается добиться снижения кэптивности российских банков, но радикально ситуация улучшилась только после применения «хирургических» методов. До середины 2017 года это были отзывы лицензий банков вне топ-30 по активам (Банк «Российский кредит», Внешпромбанк, Татфондбанк, Банк «Югра» и другие), а после создания ФКБС дошла очередь до крупнейших участников рынка. Очевидно, что, если бы «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк пережили 2017 год с прежними акционерами, уровень кредитования связанных сторон у крупнейших частных российских банков на начало 2018-го остался бы существенно выше 40% их совокупного капитала (для сравнения: норматив Н25 ограничивает кредитование связанных сторон 20% от капитала).

В 2018 году мы ожидаем дальнейшего снижения уровня кредитов связанных сторон у частных российских банков. Серьезным стимулом для банков будет прекращение действия понижающего коэффициента по требованиям к наиболее прозрачным компаниям (в 2018 году применяется коэффициент 50%). В ряде случаев снижение объема кэптивных кредитов будет достигнуто не путем погашения, а за счет переуступки требований за периметр консолидации (как это сделали в 2017 году Банк «Зенит» и Банк «Ак Барс»). Кроме того, улучшение финансового состояния позволит многим крупным и средним компаниям привлечь недорогие кредиты вне аффилированных банков. На отдельные банки решающее влияние может оказать изменение состава банковской группы: например, смена санатора Фондсервисбанка, произошедшая уже в 2018 году, приведет, скорее всего, к снижению отношения кэптивных кредитов к капиталу у Новикомбанка, который на 01.01.2018 занял по этому показателю первое место.

Методология исследования

Под крупнейшими банковскими группами понимается 30 банковских групп с наибольшей величиной активов, согласно консолидированной отчетности по МСФО на 01.01.2018, опубликованной по состоянию на 25 мая 2018 года. Помимо 30 головных банков, активы этих групп включают данные по ряду других банков, включая достаточно крупные (ПАО «Национальный банк «ТРАСТ», ПАО «Росгосстрах БАНК», АКБ «ПЕРЕСВЕТ», ПАО «МОСОБЛБАНК», ПАО «Банк АВБ», ПАО «Банк ВТБ 24», АО «БМ-Банк», ПАО «Почта Банк», АО «КБ ДельтаКредит», ООО «Русфинанс Банк», АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), ООО «Современный Коммерческий Инновационный Банк» и другие). Полный перечень компаний, которые вошли в периметр консолидации при составлении отчетности по МСФО за 2017 год, приведен в таблице 4. Национальный Клиринговый Центр в конце 2017 года перерегистрирован в качестве небанковской кредитной организации, поэтому при подготовке настоящего исследования его данные не учитывались.

Под кредитами связанным сторонам в этом исследовании понимаются кредиты и авансы клиентам. Объем выданных кредитов и авансов клиентам не всегда полно характеризует их кэптивность, поскольку основной объем операций со связанными сторонами может приходиться на иные статьи (кредиты банкам, инвестиции в ценные бумаги, прочие активы, выданные гарантии). В частности, для российских банков с иностранным капиталом характерен значительный объем требований к их материнским структурам. Однако анализ подобных случаев не входил в задачи настоящего исследования.

Если в отчетности указаны валовая сумма требований (до вычета резервов) и нетто-требования (после вычета резерва под обесценение) либо необходимые данные для расчета нетто-требований, то для составления рэнкингов использовались нетто-требования. Если в отчетности нет явных указаний, приведена валовая сумма или за вычетом резервов, для составления рэнкингов использовалась раскрытая в отчетности сумма, и вносилась соответствующая пометка в графу «Примечания».

В части достоверности информации об операциях со связанными сторонами мы полагались на результаты аудиторских проверок. По итогам 2017 года PWC, E & Y, «КПМГ» или Deloitte заверили отчетность 27 из 30 крупнейших банковских групп, наибольшее число клиентов – у E & Y (12 банков из топ-30). Полный перечень аудиторов отчетности по МСФО приведен в таблице 4.

Некоторые банки могли попасть в разряд крупнейших банковских групп, но по состоянию на 25.05.2018 не раскрыли отчетность по МСФО по итогам 2017 года. В их число входят, в частности, 3 банка под серьезными санкциями со стороны иностранных государств (АБ «РОССИЯ», БАНК «СНГБ», «РНКБ Банк»), которые и до введения санкций не характеризовались высоким уровнем информационной прозрачности. Не удалось найти в открытом доступе также отчетность по МСФО Банка «Русский Стандарт» и КБ «Восточный» (при этом в заключениях к отчетности за 2016 год по обоим банкам аудиторы указали на важные обстоятельства – значительный объем риска на связанные стороны и потребность в пополнении капитала первого уровня соответственно). Банк «Российский капитал» в апреле 2018 года объявил, что обнаружил ошибки в уже раскрытой отчетности за 2017-й и решил сменить заверившего ее аудитора, – на 25 мая 2018 года обновленная версия не представлена. Традиционно довольно поздно раскрывает отчетность по МСФО «Ситибанк» (в прошлом году он сделал это 30 мая). Однако в целом, несмотря на описанные выше случаи, скорость подготовки и публикации аудированной годовой отчетности растет: средний срок публикации отчетности по топ-30, не включая банки-санаторы и банки на санации в ФКБС, за 2017-й составил 84 дня против 89 год назад (см. таблицу 3).

Для банковских групп, где головным является госбанк (перечень таких банков см. в таблице 2), в основном рэнкинге (таблица 1) данные приведены без учета кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров. В случае с госбанками к промежуточным отнесены все акционеры, кроме органов федеральной и региональной власти и ЦБ РФ. Например, для Банка ГПБ промежуточным акционером является ПАО «Газпром», поэтому кредиты Банка ГПБ, приходящиеся на группу ПАО «Газпром», учтены в таблице 1, а кредиты иным компаниям, также принадлежащим государству (но не через ПАО «Газпром» или сам Банк ГПБ), в таблице 1 не раскрыты. Данные по кредитованию связанных сторон с учетом таких кредитов отражены отдельно в таблице 2.

Таблица 1. Кэптивность 30 крупнейших банковских групп на 01.01.2018

Открыть таблицу в новом окне

Проведите по таблице
Наименование головного банка группы (при ее наличии) Тип банка на 01.01.2018* Доля кредитов связанным сторонам в капитале на 01.01.2018** (%) Доля кредитов связанным сторонам в капитале на 01.01.2017** (%) Активы на 01.01.2018, млн руб. Активы на 01.01.2017, млн руб. Собственные средства на 01.01.2018, млн руб. Собственные средства на 01.01.2017, млн руб. Примечания
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» Гос. 1 095.6 866.5 356 231 226 453 8 806 5 053 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
АО «СМП Банк» Частн. 227.8 217.2 531 802 493 851 30 856 29 604
ПАО «МИнБанк» Частн. 178.4 156.4 289 054 264 513 17 672 15 541
Банк ГПБ (АО) Гос. 62.7 46.3 5 534 052 4 879 245 576 809 494 520
ПАО «АКБ «Связь-Банк» Гос. 46.1 38.1 252 968 273 309 19 040 21 946 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
Банк «ВБРР» (АО) Гос. 30.3 16.7 592 695 307 639 106 059 100 249
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Частн. 25.5 6.5 496 275 382 187 76 830 63 278
ПАО «Банк ЗЕНИТ» Частн. 24.1 1.5 253 683 298 991 29 373 16 467
ПАО «АК БАРС» БАНК Гос. 23.7 61.1 386 206 403 369 58 555 44 716 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
ПАО «КБ «УБРиР» Частн. 20.6 55.2 297 537 398 960 17 112 16 210
Банк «Возрождение» (ПАО) Частн. 16.7 25.5 252 743 238 893 27 081 23 761
Банк ВТБ (ПАО) Гос. 16.5 16.9 13 009 300 12 588 200 1 479 700 1 412 900
АО «Тинькофф Банк» Частн. 15.8 6.7 270 679 174 167 49 105 28 353 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Частн. 12.8 17.8 1 888 191 1 567 969 177 589 103 401 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) Частн. 10.1 10.1 270 679 270 679 270 679 270 679
АО «АЛЬФА-БАНК» Частн. 6.0 9.8 2 548 977 2 269 604 347 713 300 558 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
ПАО «Совкомбанк» Частн. 5.0 11.9 689 499 565 329 85 418 63 916
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Частн. 2.7 3.3 293 166 300 951 18 046 27 061
ПАО Сбербанк Гос. 1.2 1.0 27 112 200 25 368 500 3 436 000 2 821 600 Суммы кредитов связанным сторонам приведены до вычета резервов.
ПАО «РОСБАНК» Иностр. 1.2 1.5 1 040 915 880 706 132 597 123 558
АО «ЮниКредит Банк» Иностр. 0.6 0.6 1 186 141 1 172 250 200 233 181 675 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
АО «Райффайзенбанк» Иностр. 0.2 8.7 842 845 753 800 116 559 115 905
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Частн. 0.1 0.3 606 859 580 287 70 910 60 869
ООО «ХКФ Банк» Иностр. 0.1 0.5 296 210 237 591 52 873 43 797 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
АО «Россельхозбанк» Гос. 0.0 0.0 2 889 019 2 462 529 190 416 164 619 В отчетности указано, что кредиты связанным сторонам – это кредиты госкомпаниям и ключевому персоналу. Использовано предположение, что кредиты ключевому персоналу близки к нулю.
ПАО Банк «ФК Открытие» Гос. 0.0 187.9 2 515 288 2 702 748 151 498 231 995
ПАО «БИНБАНК» Гос. 0.0 59.3 1 091 098 1 102 773 72 412 81 791 На 01.01.2018 не указаны резервы по кредитам связанным сторонам.
«ТКБ БАНК» (ПАО) Частн. 0.0 0.4 249 357 249 061 20 127 23 679 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
ПАО «Промсвязьбанк» Гос. Капитал ниже нуля. 25.2 812 818 1 224 222 -284 833 91 533
АО «Рост Банк» Гос. Капитал ниже нуля. Капитал ниже нуля. 531 530 135 452 -672 090 -66 583 На 01.01.2018 не указаны резервы по кредитам связанным сторонам.
* Условные обозначения: «частн.» – банк, контролируемый частным российским капиталом; «гос.» – банк под контролем ЦБ РФ, органов федеральной или региональной власти; «иностр.» – банк, контролируемый иностранным капиталом.
** Для госбанков: без учета кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров (например, для Банка ГПБ таким акционером является ПАО «Газпром»; более детально понятие раскрыто в методологии исследования).
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным консолидированной отчетности по МСФО

Таблица 2. Кредитование связанных сторон банками под контролем государства

Открыть таблицу в новом окне

Проведите по таблице
Наименование головного банка группы (при ее наличии) Отношение кредитов связанным сторонам к капиталу на 01.01.2018 без учета кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров (%) Отношение кредитов связанным сторонам к капиталу на 01.01.2017 без учета кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров (%) Отношение кредитов связанным сторонам к капиталу на 01.01.2018 с учетом кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров (%) Отношение кредитов связанным сторонам к капиталу на 01.01.2017 с учетом кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров (%) Собственные средства на 01.01.2018, млн руб. Собственные средства на 01.01.2017, млн руб. Примечания
ПАО Сбербанк 1 1 51 64 3 436 000 2 821 600 суммы кредитов связанным сторонам приведены до вычета резервов; общая сумма кредитов компаниям, аффилированным с государством, рассчитана по выборке крупнейших кредитов.
Банк ВТБ (ПАО) 17 17 142 173 1 479 700 1 412 900 Общая сумма кредитов компаниям, аффилированным с государством, рассчитана по выборке крупнейших кредитов.
Банк ГПБ (АО) 63 46 80 83 576 809 494 520
АО «Россельхозбанк» 0 0 91 35 190 416 164 619 В отчетности указано, что кредиты связанным сторонам – это кредиты госкомпаниям и ключевому персоналу. Использовано предположение, что кредиты ключевому персоналу незначительны.
ПАО Банк «ФК Открытие» 0 188 6 188 151 498 231 995
ПАО «БИНБАНК» 0 59 29 59 72 412 81 791 На 01.01.2018 не указаны резервы по кредитам связанным сторонам.
ПАО «Промсвязьбанк» Капитал ниже нуля. 25 Капитал ниже нуля. 25 -284 833 91 533 Информация по связанным сторонам на 01.01.2018 не указана.
Банк «ВБРР» (АО) 30 17 49 30 106 059 100 249
АО «Рост Банк» Капитал ниже нуля. Капитал ниже нуля. Капитал ниже нуля. Капитал ниже нуля. -672 090 -66 583 На 01.01.2018 не указаны резервы по кредитам связанным сторонам.
ПАО «АК БАРС» БАНК 24 61 47 79 58 555 44 716 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» 1 096 867 1 395 1 194 8 806 5 053 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
ПАО «АКБ «Связь-Банк» 46 22 181 119 19 040 21 946 В отчетности не приведены резервы по кредитам связанным сторонам.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным консолидированной отчетности банков по МСФО

Таблица 3. Сроки публикации отчетности по МСФО

Открыть таблицу в новом окне

Проведите по таблице
Группа банков* Число дней с начала года, следующего за отчетным
2013 2014 2015 2016 2017
Топ-30 банковских групп 106 96 103 94 94
В т. ч. без учета банков, которые на 01.01.2018 находились на санации и не консолидировались в отчетности других банков 102 94 94 94 92
В т. ч. без учета банков-санаторов и банков, которые на 01.01.2018 находились на санации и не консолидировались в отчетности других банков 99 93 92 89 84
* Расчеты проводились только по банкам, по которым есть информация о дате публикации за 2014–2018 годы.
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 4. Состав банковских групп, согласно отчетности по МСФО за 2017 год, и аудиторы этой отчетности

Наименование головного банка группы (при ее наличии) Дочерние компании банковских групп на 01.01.2018 Аудитор отчетности по МСФО за 2017 год
ПАО Сбербанк АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Сбербанк Капитал», компании бывшей группы компаний: «Тройка Диалог», АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка», ООО «Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ООО «Страховая компания «Сбербанк страхование», ООО «Сбербанк Факторинг», «Сетелем Банк» (ООО) (бывший «БНП Париба Восток» (ООО)), DenizBank (Deniz Bank AS), Sberbank Europe AG, ОАО «БПС-Сбербанк», ДБ АО «Сбербанк», ПАО «Сбербанк», «Сбербанк Швейцария» (Sberbank Switzerland AG), ООО «СБ КИБ Холдинг» (бывшая ООО «Былинные богатыри»), АО «Рублево-Архангельское», ООО «Сбербанк Инвестиции», ООО «Аукцион», ООО «ПС Яндекс.Деньги», ООО «Цифровые технологии» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
Банк ВТБ (ПАО) АО «БМ-Банк», ПАО «Почта Банк», ПАО «Банк ВТБ 24», «ВТБ Банк (Европа)» СЕ, ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», АО «Банк ВТБ (Казахстан)», ПАО «ВТБ Банк (Украина)», АО «Банк ВТБ (Грузия)», «ВТБ Капитал» Плс, ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)», АО «ВТБ-Капитал», ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», негосударственный пенсионный фонд «ВТБ Пенсионный фонд» (АО), ООО «Страховая компания «ВТБ-Страхование», ООО «ВТБ Факторинг», АО «ВТБ-Лизинг», ОАО «Галс-Девелопмент» ООО «Эрнст энд Янг»
Банк ГПБ (АО) «Кредит Урал Банк» (АО), Gazprombank (Switzerland) Ltd., Bank GPB International S.A., OOO «ГПБ-Факторинг», АО «Газпромбанк Лизинг», GPB-DI Holdings Limited, Nagelfar Trade & Invest Limited, ЗAO «Газпромбанк Управление активами», АО «Расчетно-депозитарная компания», OOO «Газкардсервис», OOO «Новфинтех», GPB Financial Services Cyprus, ПAO «OМЗ», ПAO «Ижорские заводы», OOO «OMЗ Спецсталь», OOO «ИЗ-Картэкс», SKODA JS a.s., ПAO «Уралмашзавод», ПAO «Криогенмаш», АО «Уралхиммаш», АО ПО «Уралэнергомонтаж», AO «Газпром-Медиа Холдинг», OОO «НТВ-Плюс», АО «Телекомпания НТВ», AO «ТНТ-Телесеть», ООО «Национальный спортивный телеканал», ООО «Телерадиокомпания «2Х2», ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА», ООО «Телеканал ТВ3», Centrex Europe Energy & Gas AG, ООО «Газпромбанк-Инвест», OOO «Невская трубопроводная компания», ЗАО «Криогаз» АО «КПМГ»
АО «Россельхозбанк» АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование», RSHB Capital S.A. Societe Anonyme (Luxembourg), ООО «РСХБ Управление активами», 30 компаний, работающих в сельском хозяйстве и других отраслях, а также паевые инвестиционные фонды ООО «Эрнст энд Янг»
АО «АЛЬФА-БАНК» Amsterdam Trade Bank N.V., АО ДБ «Альфа-Банк», ПАО «Балтийский Банк», ООО «Сосны», ООО «Залесье», ООО «АТБ-Лизинг», ООО «БСК-Недвижимость», ООО «Венецианский павильон», ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», АО «Главный информационно-вычислительный центр Москвы», Amsterdam Trade Capital Administration Corporation B.V., ООО «Альфа Фьюче Пипл», ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Голдлайн», ООО «Интергруп», ООО «Альфамобиль», ООО «АЛ Сервис», ООО «Альфа-Форекс», ООО «Ателье-Люкс», ООО «Магазин «Пашков», ООО «Поток. Диджитал» ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
ПАО Банк «ФК Открытие» «БэКаЭм Финанс Лтд», ООО «Группа проектного финансирования», ООО «НМ-Эксперт», ООО «Промгазкомплект», ООО «ПромЭстейт», АО «СОВФИНТРАСТ», АО «УКА», «ОфКаБэ Кэпитал ПиЭлСи», «ОфКаБэ Инвестментс Лтд», ООО «ЕРАДА», ООО «НМ-ГАРАНТ», ООО «БФК-Инвест», ООО «Частные инвестиции», ООО «КН-Эстейт», ООО «Инвест Трейдинг», ООО «Восток-Капитал», ООО «НМ-Актив», ООО «НМ-Капитал», ООО «Бизнес-Эстейт», ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-1», ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2», ЗАО «Ипотечный агент НОМОС», ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1», ЗАО «Ипотечный агент Петрокоммерц 1», ООО «Ипотечный агент ЭКЛИПС-1», АО «Ипотечный агент БФКО», АО «Петрокоммерц Инвест Консалтинг», ООО «ПК-Инвест», «Розала Лтд», «Плайсендо Лтд», ООО «Открытие факторинг», ЗПИФ «ХМБ ? Капитал», ЗПИФН «Универсал ? Фонд недвижимости», ЗПИФ «Стратегические инвестиции», ООО «УН Невский 26», DEMETTACO LIMITED, ООО «Пенсионный КапиталЪ», ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», АО «Открытие Брокер», «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР Эл Ти Ди», АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», ПАО «Росгосстрах БАНК», РЗПИФ «Ключ», ЗПИФН «Ростовский», ОАО «НПФ «Росгосстрах», IRIZAR HOLDINGS LIMITED, OOO «РГС Активы», OOO «РГС Холдинг», ООО «РГСН», ПАО «СК «РОСГОССТРАХ», ЗАО «КС-Холдинг», ОАО «Капитал Страхование», ООО «РГС-Мед», ЗАО «Капитал Перестрахование», ПАО «Национальный банк «ТРАСТ», ЗПИФ «Кредитные ресурсы», ЗПИФ «Траст Девелопмент Второй», ООО «Траст-брокер», TIB Holdings SA, ООО «Забота», АО «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», АО «Холдинговая Компания ГЕОТЕК», ООО «Русморгео», ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», ОАО «Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика», ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция», АО «Центральная геофизическая экспедиция», ООО «Западносибирская геофизическая компания», ООО «Эвенкиягеофизика», ОАО «Хантымансийскгеофизика», ООО «Геология резервуара», ООО «ГеоПрайм», АО «Азимут Энерджи Сервисез», АО «Геостан», ОАО «Енисейгеофизика», ООО «Луидор», ООО «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания», ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция», ООО «Санэро Филд», ООО «Богучанская геофизическая экспедиция», ТОО «Интегра Сервис Азия» ООО «Эрнст энд Янг»
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» CBOM Finance p.l.c., группа «МКБ-Лизинг», ООО «МКБ-Инвест», группа «Инкахран», ООО «Банк СКС», ЗАО «Ипотечный агент МКБ», ООО «Ипотечный агент МКБ 2» АО «КПМГ»
АО «ЮниКредит Банк» ООО «ЮниКредит Лизинг» ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ПАО «БИНБАНК» АО «БИНБАНК Диджитал», «БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД» (B & N Finance Limited), «МДМ Инвестментс Лимитед» (MDM Inves tments Limited), «МСМ Рашн Инвестментс Лимитед» (МСМ Russian Investments Limited), «МДМ Сайпрус Лимитед» (MDM Cyprus Limited), ООО «ЛизингПромХолд», ООО «МДМ-Лизинг», ЗПИФН «Сафмар Плаза», ЗПИФН «Шоколад», ЗПИФН «МДМ-Региональная недвижимость», ЗПИФН «Саларьево», ЗПИФН «Огни Столицы», ЗПИФН «Уфа Экспо», ЗПИФН «Сто одиннадцать», ЗПИФН «Авангард. Первый строительный», ЗПИФН «Трейд Кэпитал», ЗПИФН «Золотой город», ЗПИФН «Собрание», ООО «ТД «Экополимеры», ООО «Верита», ООО «САФМАР ПЕНСИИ», АО «ЭКОПЭТ», «КФ МДМ Россия», ОАО «Москвичка», ООО «Проектное бюро «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» ООО «Эрнст энд Янг»
ПАО «РОСБАНК» АО «КБ ДельтаКредит», ООО «Русфинанс Банк», ООО «Русфинанс», ООО «РБ Факторинг», Rosbank (Switzerland) SA, ООО «РБ Лизинг», ОАО «ОРС», ООО «РБ Спецдепозитарий», ООО «РБ-Сервис», ЗАО «Телсиком», ЗАО «СЖ Финанс» ООО «Эрнст энд Янг»
АО «Райффайзенбанк» ООО «Райффайзен-Лизинг», ООО «УК «Райффайзен Капитал», ООО «СК «Райффайзен Лайф» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ Финанс С.А.», ООО «УК «Промсвязь», ООО «Открытая лизинговая компания», ООО «Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция», ЗАО «Ипотечный Агент ПСБ 2013», «ПСБ ИСИПИ Лимитед», OOO «Венчурный фонд МСБ», ООО «Бизнес альянс», OOO «Элитные дома», ООО «Инвея», ООО «Коурф», ООО «Лиринк», ООО «Унтир», ООО «Хольцвуд», ООО «Лимкар», ПАО «Автовазбанк», ООО «Селково-1», ООО «Селково-2», ООО «Селково-3», ООО «Акимово-1», ООО «Акимово-2», ООО «Сергиево-Посад Лэнд», ООО «Шеметово», ООО «Паскаль», ООО «СФО ПСБ МСБ 2015», ООО «ПСБ-форекс», ООО «Антарес», ЗАО «Самарская недвижимость» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
ПАО «Совкомбанк» ООО «Современный Коммерческий Инновационный Банк», АО «Силуэт», АО «АКБ «Экспресс-Волга», ООО «РТС-Тендер», «КОМАНА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», ООО «Инвестиционное агентство», «ЛАФА ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД» ООО «Эрнст энд Янг»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ООО «БСПБ-Трейдинг», ООО «БСПБ-Капитал», ЗПИФ недвижимости «Невский – четвертый фонд недвижимости», ЗПИФ недвижимости «Невский – десятый фонд недвижимости», ЗПИФ комбинированный «Невский – тринадцатый фонд», ЗПИФ инвестиций «Венчурный проект», BSPB CAPITAL VPF L.P. АО «КПМГ»
Банк «ВБРР» (АО) ООО «РН-Драгмет», ООО «РН-Лояльность», ООО «ВестИнвест», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), ООО «Сибинтек-Инвест» ООО «Эрнст энд Янг»
АО «СМП Банк» ПАО «МОСОБЛБАНК», ООО «КБ «Финанс Бизнес Банк», ООО «Доктор Спорт», ООО «СМП-Страхование» ООО «Эрнст энд Янг»
АО «Рост Банк» ООО «Эрнст энд Янг»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ООО «КрасногорскСтройКомплект», ООО «Ривас», ООО «Земельный трастъ», АО «Астрецово», ООО «Миранда», ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01», ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 02», ООО «Ипотечный агент Уралсиб 03», ООО «РГО Воронеж», ООО «Б-Недвижимость», ООО «Поварово», ООО «Полюс», ООО «Галерея», ООО «БЦ Северный», ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ», ООО «Капиталпроект», ООО «Инвестгарант», ООО «Инвестпроект», ООО «Инвестсоюз», АО «ЗНАК», ООО «АгроЛэнд», ООО «Путилково», АО «Останкино», ООО «КАПО М», ООО «КАПО», ООО «Китеж, ООО «Капиталгарант». В отчетность включены следующие дочерние компании, не имеющие статуса юридического лица: ЗПИФ недвижимости «АРЕНДНЫЙ», ЗПИФ недвижимости «Строительные инвестиции», ЗПИФ недвижимости «Земельные инвестиции – 1», ЗПИФ недвижимости «Развитие регионов», ЗПИФ прямых инвестиций «Актив-Сити», ЗПИФ комбинированный «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», ЗПИФ недвижимости «МОНФЕРРАН» АО «КПМГ»
ПАО «АК БАРС» БАНК АО Инвестиционная компания «Ак Барс Финанс», АО «Ак Барс Лизинг», АО РНКО «Нарат», АО «Инвестиционно-строительная компания «Тандем», ООО «Ак Барс Ипотека», ЗПИФ комбинированный «Ак Барс – Перспектива», ЗПИФ «Ак Барс – ФДР», ЗПИФ прямых инвестиций «Ак Барс – Инвестиции», ЗПИФ недвижимости «Ак Барс – Альянс», ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Ак Барс – Финансовые технологии», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ак Барс – Консервативный», AKBF Investments Limited, Ak Bars Luxemburg S.A., ЗАО «ИА АкБарс», OOО «ИА АкБарс 2» Ассоциированные компании: ООО Управляющая компания «Ак Барс Капитал», ОАО «Центр развития земельных отношений Республики Татарстан» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
ПАО «КБ «УБРиР» UBRD Finance Designated Activity Company (DAC), ООО «Инвест Техно», АО «ВУЗ-банк», ООО «УБРиР-Финанс», ООО «УБРиР-лизинг», ООО «Фининвест К», UBRD Capital Designated Activity Company (DAC) АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»
ООО «ХКФ Банк» Материнская компания: «Хоум Кредит Б.В.», «Хоум Кредит Интернешнл а.с.»; дочерние: ООО «Финансовые инновации», ДБ АО «Банк Хоум Кредит», «Евразия Кэпитал С.А.», «Евразия Страктчерд Финанс № 3 Б.В.», «Евразия Страктчерд Финанс № 4 Б.В.» АО «КПМГ»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) ООО «Абсолют Лизинг», ЗАО «ИА Абсолют 1», ЗАО «ИА Абсолют 2», ООО «ИА Абсолют 3», ООО «ИА Абсолют 4», ООО «ИА Абсолют 5», ЗПИФ «Фонд перспективных инвестиций», ЗПИФ «Долгосрочные инвестиции – Петровский остров», ЗПИФ «Якорь», ЗПИФ недвижимости «Генезис», ЗПИФ «РВМ Новорижский – девелопмент», ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ООО «Эрнст энд Янг»
ПАО «МИнБанк» ООО «МИБФИН», ООО «Ладога», ООО «Две столицы», УК «Гранат» ООО «Эрнст энд Янг»
АО «Тинькофф Банк» Специализированная финансовая организация «ТКС Финанс Д.А.К.», ООО «Феникс», ООО «Тинькофф Центр Разработки», ООО «Тинькофф Мобайл» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
ПАО «Банк ЗЕНИТ» АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк», АО «Банк ЗЕНИТ», ПАО «СПИРИТБАНК» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
ПАО «АКБ «Связь-Банк» ООО «Многопрофильная Процессинговая Компания», ООО «Универсальные платежные средства», ООО «Управляющая компания «Траст Центр», ООО «Управление активами» ООО «Эрнст энд Янг»
Банк «Возрождение» (ПАО) ЗАО «ИАВ 3», ООО «ИАВ 4», ООО «ИАВ 5», ЗАО «В-РЕГИСТР», ООО «АРТ ПЛАЗА», ОАО «ЮНОСТЬ», ООО «Балтийский курорт» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
«ТКБ БАНК» (ПАО) АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), АО «Облик», ООО «Тритайл», ЗАО «ИА ТКБ-1», ООО «ИА ТКБ-2», ООО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТКБ-3», ООО «СФО ТКБ МСП 1», Transregionalcapital Ltd, ООО «ИТБ-Семигорье», ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 1», ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 2013», ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 2014» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) ООО «Р.Е. Лизинг», ООО «ГК Факторинг» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
Источник:RAEX (Эксперт РА), по данным консолидированной отчетности банков по МСФО

Платежная система «ОРС» больше не входит в список действующих платежных систем, свидетельствует информация на сайте ЦБ. Приказом регулятора от 28 сентября № ОД-3285 небанковская кредитная организация «Объединенная Расчетная Система» с 29 сентября 2016 года исключена из реестра операторов платежных систем в качестве оператора одноименной платежной системы.
На текущий момент НКО «ОРС» зарегистрирована в реестре ЦБ в качестве одного из расчетных центров платежных систем «Вестерн Юнион» и «БЭСТ».
В ОРС пояснили, что речь идет о перерегистрации ее платежной системы, которая «обусловлена технической необходимостью и проводится с целью оптимизации технологических процессов, совершенствования архитектуры построения, упрощения документооборота между участниками и партнерами платежной системы, а также для расширения базы предлагаемых сервисов по переводу денежных средств и для привлечения новых контрагентов».
«Согласно данному решению и в полном соответствии с процедурами, установленными ЦБ РФ, действующая на текущий момент платежная система «Объединенная расчетная система» будет закрыта, и одновременно будет зарегистрирована новая платежная система «Платежный сервис «Объединенная расчетная система». Планируемая дата перерегистрации платежной системы — 29—30 сентября 2016 года», — рассказали порталу Банки.ру в ОРС. В компании подчеркнули, что в рамках новой платежной системы все существующие сервисы поддерживаются в полном объеме, также участникам будут предложены новые продукты и услуги.
Так, ОРС уже приступила к реализации пилотного проекта по подключению ресайклинговых банкоматов, в которых будут предлагаться не только ставшие уже стандартными услуги для розничных клиентов, но и сервисы по онлайн-зачислению денежных средств юридических лиц. Банкоматы устанавливаются в торговых и бизнес-центрах, крупных транспортных узлах. При этом юридическим лицам не придется открывать в АО «НКО «ОРС» расчетные счета, отметили в ОРС. За счет нововведения будут существенно снижены издержки при инкассации и сокращены сроки движения средств от торговой выручки до зачисления ее на счет, заключают в организации.
Ранее сообщалось о прекращении с 1 января 2016 года операций по картам Visa и MasterCard в рамках Объединенной расчетной системы, что стало следствием создания Национальной системы платежных карт.
В настоящий момент в реестре ЦБ значатся 33 действующие платежные системы.

Какие банки входят в ОРС?

В систему ОРС входит более 100 довольно крупных банков России:
— Авангард
— Зенит
— Ак Барс
— Ренессанс
— СДМ Банк
смотреть весь список

банкоматы ОРС
В настоящее время многие кредитные учреждения имеют по несколько десятков банков-партнеров. Это означает, что в банкоматах таких банков клиенты могут снимать наличные на тех же условиях, что и в своем банке (ну или хотя бы с более низкой комиссией).

Конечно, это очень удобно, однако есть одно «но»… Дело в том, что актуальные списки таких банков-партнеров можно увидеть лишь в офисах или на сайтах самих банков. Поэтому о том, что партнерство закончилось, держатель карты узнает далеко не сразу. А это может «светить» нежданной комиссией при очередном снятии денежных средств в, казалось бы, проверенном банкомате.

Сейчас уже многие банки входят в «Объединенную расчетную систему» (сокращенно ОРС). Это – крупная сеть банкоматов, пунктов приема платежей и выдачи наличных, основанная Росбанком. Участниками ОРС являются десятки банков, многие другие находятся на разных этапах готовности к подключению в систему. Все банки, вступившие в ОРС, являются банками-партнерами.

Как экономить?

Для примера возьмем банк «Авангард». В своих банкоматах и кассах комиссия за получение собственных средств с кредитки здесь отсутствует (при сумме до 300 000 рублей за последние 30 дней). В банкоматах банков, являющихся партнерами и входящих в ОРС, комиссия будет лишь 0,5%. А вот в банкоматах или кассах иных банков – уже 1,5% (причем не менее 150 рублей). Получается, что создание подобных сетей довольно выгодно для клиентов, главное – быть в курсе событий.

Что касается старейшего банка страны – Сбербанка, так у него сеть банкоматов и без того самая крупная в России, поэтому в ОРС он вступать пока не собирается. Выдача наличных денег с кредитных карт (неважно, через банкомат или кассу Сбербанка) составляет здесь 3% от суммы, причем даже если средства свои. Через другие кредитные организации – 4% от суммы, но не меньше 100 рублей.

Вообще же, наличные с кредитной карты лучше не снимать совсем. Намного выгоднее пользоваться кредиткой, осуществляя безналичные платежи.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах
Поиск точек обслуживания ОРС для клиентов СДМ-Банка и Гута-Банка

Добавить комментарий